Adresses et contacts clients

La gestion des adresses et contacts dans Fincy centralise toutes les informations nécessaires pour communiquer efficacement avec vos clients.

Types d'informations

Adresses

• Adresse de livraison : Où livrer les produits
• Adresse de facturation : Où envoyer les factures
• Adresse postale : Adresse administrative
• Adresses multiples : Plusieurs adresses par client

Contacts

• Contact principal : Personne de référence
• Contact commercial : Responsable des achats
• Contact technique : Pour les questions techniques
• Contact comptable : Pour la facturation

Saisie des adresses

Adresse de livraison

1. Rue et numéro : Adresse complète
2. Code postal : Code postal de la ville
3. Ville : Localité de livraison
4. Pays : Pays de destination
5. Instructions : Notes de livraison spéciales

Adresse de facturation

• Identique à la livraison : Case à cocher
• Adresse différente : Saisie séparée
• Copie automatique : Duplication de l'adresse de livraison
• Modification : Ajustement des détails

Gestion des contacts

Informations de contact

• Nom et prénom : Identité du contact
• Fonction : Poste occupé dans l'entreprise
• Téléphone : Numéro de contact principal
• Email : Adresse email professionnelle
• Mobile : Numéro de téléphone portable

Hiérarchie des contacts

• Contact principal : Personne de référence
• Contacts secondaires : Autres personnes importantes
• Ordre de priorité : Qui contacter en premier
• Délégation : Qui peut remplacer qui

Intégration Google Maps

Autocomplétion d'adresses

• Saisie assistée : Suggestions automatiques
• Validation : Vérification de l'existence de l'adresse
• Coordonnées GPS : Récupération automatique
• Optimisation : Calcul des itinéraires

Configuration

1. Activez l'intégration dans les paramètres
2. Configurez la clé API Google Maps
3. Testez l'autocomplétion
4. Formez l'équipe à l'utilisation

Gestion des adresses multiples

Clients multi-sites

• Plusieurs adresses : Gestion de plusieurs sites
• Adresse principale : Site de référence
• Adresses secondaires : Autres implantations
• Sélection : Choix de l'adresse lors de la commande

Organisation

• Nommage : Identifiez chaque adresse
• Priorité : Ordre de préférence
• Statut : Active/inactive
• Historique : Suivi des modifications

Communication

Envoi de documents

• Factures : Envoi automatique par email
• Bulletins de livraison : Notification de livraison
• Rappels : Relances de paiement
• Newsletters : Communication marketing

Préférences de contact

• Méthode préférée : Email, téléphone, SMS
• Horaires : Heures de contact optimales
• Langue : Langue de communication
• Format : Préférences de format des documents

Import/Export

Import de données

• Fichier CSV : Import en masse des contacts
• Mapping : Correspondance des champs
• Validation : Vérification des données
• Rapport : Résumé de l'import

Export des données

• Sélection : Choisissez les champs à exporter
• Format : CSV, Excel, PDF
• Filtrage : Export selon des critères
• Planification : Export automatique

Bonnes pratiques

Qualité des données

• Vérification : Contrôlez l'exactitude des adresses
• Mise à jour : Actualisez régulièrement les informations
• Standardisation : Respectez un format cohérent
• Validation : Vérifiez les coordonnées

Sécurité

• Confidentialité : Protection des données personnelles
• Accès : Limitez l'accès aux informations sensibles
• Sauvegarde : Sauvegardez régulièrement les données
• Conformité : Respectez le RGPD