Création et gestion des clients
Apprenez à créer et gérer efficacement vos clients dans Fincy avec des profils complets et des paramètres personnalisables.
Création et gestion des clients
La gestion des clients dans Fincy vous permet de centraliser toutes les informations nécessaires pour un suivi optimal de vos livraisons et facturations.
Création d'un nouveau client
Pour créer un nouveau client dans Fincy :
- Accédez à la section Clients depuis le menu principal
- Cliquez sur "Nouveau client" pour ouvrir le formulaire de création
- Renseignez les informations obligatoires :
- Nom de l'entreprise ou du client
- Adresse de livraison complète
- Informations de contact (téléphone, email)
Informations optionnelles
Vous pouvez également renseigner des informations supplémentaires pour personnaliser l'expérience :
- Contact principal : Nom et prénom de la personne de référence
- Notes internes : Informations utiles pour votre équipe
- Horaires de livraison : Préférences du client pour les livraisons
- Conditions particulières : Spécificités contractuelles
Gestion des profils clients
Une fois créé, chaque client dispose d'un profil complet accessible depuis la liste des clients. Ce profil contient :
- Historique des livraisons : Tous les bulletins de livraison du client
- Statistiques : Montants totaux, nombre de livraisons, etc.
- Paramètres commerciaux : Taux de remise, codes BDL, etc.
- Documents : Factures et bulletins de livraison archivés
Modification des informations
Pour modifier les informations d'un client existant :
- Sélectionnez le client dans la liste
- Cliquez sur "Modifier" dans le profil
- Mettez à jour les informations nécessaires
- Sauvegardez les modifications
Les modifications sont immédiatement prises en compte pour tous les nouveaux bulletins de livraison et factures.